Target Identification
The best acquirers are proactive, not reactive. They don’t rely on investment bankers to bring them deals. They are actively engaged in the hunt. They conduct M&A thoughtfully, carefully, and with plenty of due diligence. The starting point? Identifying potential targets that make sense within the company’s overall business portfolio.
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For any small or large company, growth through acquisitions is likely to be a key component of corporate growth strategy. Growth drives value creation, and acquisitions can offer a path to growth when organic options are limited. But the hard truth is that acquisitions are more likely to destroy value than create it. On average, more than 50% of all acquisitions lead to a decline in relative total shareholder return after one year.
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Effective target identification is built on the foundation of a sound portfolio strategy. Such a strategy identifies the most promising market segments for growth, assesses whether organic or acquisitive growth is the best way forward, and defines the commercial and financial hurdles for potential deals.
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Companies need proven methodologies to ensure that target identification is based on solid research, not guesswork. Companies that have done their homework are prepared to take advantage of unexpected acquisition opportunities when they arise.
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Acquirers that take a structured approach to acquisitions benefit from institutional learning to make better acquisitions over time. Every deal is different, but in our experience, six steps are essential to successful acquisition.
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The first three steps, explained below, help identify promising companies that can bring value to the corporate portfolio. The other three steps take the buyer through the due diligence process, negotiation, and preclose integration planning.
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The first major turning point where acquirers can create or destroy value is finding the right target.
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Step: Identify potential segments. By conducting a comprehensive screen of the industry value chain and ecosystem, future sources of profit can be identified, as can emerging applications, disruptive technologies, customer purchasing preferences, and the key sources of defensible competitive advantage.
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Step: Develop lists of targets. Based on interviews with market and company experts, market segments in which acquisitions have the ability to create value can be recognized, and an initial list of potential targets based on detailed screening criteria can be developed.
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Step: Prioritize targets. The final step is to reduce the broad universe of potential targets to an actionable list of priority targets. This list is based on the acquirer’s parenting strategy, the potential for value-creating synergies, and the availability of the asset in the market.
Your values with KMU Beratungen
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Swissness: We know the different segments in the market. We know who to contact. We know how to approach them in their language.
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Confidentiality: Potential targets will be contacted and they are not aware of who is the future potential partner or owner. So your are "save". If the potential seller is willing to enter negotiations both parties are brought together.
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Consulting through the process: We know the databases in switzerland and have access to it. We work carefully and with patience. We do the paperwork and phone conversation personally. We support you if you wish that we are part of the negociation. We know how to read the financials and the non-financials.
Schweizer Industrialisierungspartner mit klaren Alleinstellungsmerkmalen sucht Wachstumskapital
19. feb. 2021
Schweizer Industrialisierungsunternehmen bietet massgeschneiderte Outsourcing-Lösungen für technische B2B-Produkte an. Das zukunftsträchtige Geschäftsmodell und die strategische Positionierung mit dem top modern ausgerüsteten Maschinenpark sind einzigartig.
Durch ihr innovatives Business Modell hat das Unternehmen ein schweizweit neues und einzigartiges Marktangebot geschaffen. Diese aufgebauten Kompetenzen in Kombination mit einem strategisch neu gewonnenen Geschäftspartner führen dazu, dass von einem überdurchschnittlichem Umsatz- und Ertragswachstum ausgegangen werden kann.
Mit dem mit einer konsequent verfolgten Akquisitionsstrategie von geeigneten Firmen mit komplementären Technologien soll die Marktposition weiter gestärkt und Synergiepotentiale freigesetzt werden. Geeignete Firmen sind bereits identifiert. Diese Firmeninhaber haben grosses Interesse sich der Gruppe anzuschliessen und sich auch selbst finanziell an der Gruppe zu beteiligen.
Die heutigen Aktionäre verfügen über ein breites Netzwerk und über grosse Erfahrungen im Bereich der Strategie- und Organisationsentwicklung sowie der Restrukturierung und Repositionierung von KMUs.
Den Investoren bietet sich die Chance einer überdurchschnittlichen Wertsteigerung. Aufgrund der grossen Substanz (Liegenschaft, Land, Anlagen) sowie der durchwegs breiten Diversifikation erscheint das Investitionsrisiko als moderat.
Gesucht werden potentielle Investoren (1-5 Mio CHF), die an einem längerfristigen Engagement interessiert sind und in ihrer Entscheidungsfindung Werte wie Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung ebenfalls stark gewichten. Die Stärkung des Werkplatzes Schweiz ist ihnen ein Anliegen. Eine operative Mitwirkung und/oder der Einsitz in den Verwaltungsrat ist bei geeignetem Profil denkbar.
Branche: Metallbearbeitung
Tätigkeitsbereich: Systembau
Region: Deutschschweiz
Umsatz: ca. CHF 50 Mio.
Mitarbeiter: 150-250 FTE
Kapitalerhöhung: CHF 5.0 Mio. (= ca. 10%)
Mindestbeteiligung: CHF 1.0 Mio.
Finanzierung für Konfektionierung gesucht
19. feb. 2021
Mein Mandant sucht interessierte Finanzierungsinstitute (Partner) oder Private als Darlehensgeber für die Finanzierung von CHF 400'000 für die Konfektionierung und den Vertrieb von 1'395 kg Arsen Granulat (Produkt). Heutiger Gegenwert über 5 Mio CHF.
Das Produkt ist in der momentanen Grösse schwierig abzusetzen und muss deshalb mit einem aufwändigen Prozess neu dosiert und verpackt werden. Mittels einer Glove-Box soll das Produkt neu in 13’950 Ampullen zu 100 Gramm abgefüllt und verkauft werden. Die erwarteten Kosten für das Konfektionierungs-Projekt betragen ca. CHF 400'000 (Instrumentalisierung: CHF 150'000 / Arbeitsprozess: CHF 250'000).
Die neue Konfektionierung und der nachträgliche Vertrieb läuft über bestehende Partner in Deutschland.
Der Betrag von CHF 400'000 soll durch Investoren finanziert werden (nachfolgend ‘Finanzierungspartner’ genannt); allenfalls auch in Stückelungen von je CHF 50'000.
Die Finanzierung erfolgt in Form eines oder mehrerer Darlehen mit je einer 3jährigen Laufzeit und wird fix mit 5% netto p.a. nach 3 Jahren verzinst.
Zusätzlich wird mit dem Vertriebserfolg Zug-um-Zug eine Provision ausgeschüttet. Die Provision von mindestens 1% je Quartal basiert auf einer per Quartal erstellten Verkaufsabrechnung. Als Verkauf gilt, wenn die entsprechende Zahlung eingegangen ist.
Die Rückzahlung des Darlehens inkl. Verzinsung erfolgt spätestens nach 3 Jahren.
Grob Beispiel:
Investition CHF 100’000
Verzinsung nach 3 Jahren: 5 % CHF 15’000
Provision: mind. jährlich zahlbar CHF 5’000
Total Provision nach 3 Jahren: CHF 15’000
Total Return nach 3 Jahre inkl. Verzinsung/Provision: CHF 130’000
ROI: 30% / 10% p.a.
2 Immobilienfirmen zu verkaufen Region Aargau/Zürich
19. feb. 2021
Altershalber stehen 2 Immobilienfirmen im Raum ZH/AG/ZG zum Verkauf. Die Maklerfirma ist darauf spezialisiert, Immobilien (Mehrfamilienhäuser/Einfamilienhäuser) zu verkaufen und zu vermitteln. Exzellente Reputation und im Markt seit bald 20 Jahren. Die Geschäftsleitung ist mit bestens vernetzten und ausgewiesenen Personen besetzt. Anzahl Mitarbeiter: 5
Kaufpreisvorstellung: 1.6 Mio CHF
Der Eigentümer kann sich auch einen tieferen Preis mit gleichzeitiger Partizipation 1/3 der Vermittlungsprovisionen vorstellen.
Die Firma verfügt über eine erstklassige Pipeline von mehreren Mio mit Projekten in den Regionen Zürich, Aargau und Zug.
Die Immobilienentwicklungsfirma hält zur Zeit rund 10 Entwicklungsobjekte in obenerwähnter Region. Weitere Projekte sind in der Pipeline. Ein Preis für die Entwicklungsfirma ist nicht festgelegt.
Die Kaufpreisvorstellung ist nicht definiert. Die eingebrachten Mittel für die Projekte sollen mindestens zurückgeführt werden sowie die Gewinne aus der Erstellung der Objekte sollten entschädigt werden.
Unternehmen gesucht!
19. feb. 2021
Ein renommierter Schweizer Privat Investor sucht Firmen des täglichen Bedarfs als Finanzinvestor.
Grösse: ab 1 Mio je Firma
Gesamtinvestition möglich bis 50 Mio CHF
Stabile Basis mit Ausbaupotential.
Ganze Schweiz
Etablierte Gartenbau Unternehmung (40jähriges Jubiläum)
19. feb. 2021
Die Inhaberschaft ist bereits über 75 Jahre alt und möchte sich nun zurückziehen. Der Firmenname ist in Espace Mittelland seit 40 Jahren ein Begriff für qualitative gute und zuverlässige Arbeit. Trotz Verzicht auf Werbung ist die Auftragslage gut und neue Aufträge kommen laufend hinzu.
Rund 40% des Umsatzes erwirtschaftet die Firma seit Jahren mit regelmässigen Unterhaltsvereinbarungen (Serviceverträgen). Zu den Kunden gehören grössere Liegenschaftsverwaltungen, Grossverteiler, Baufirmen und Privatpersonen.
Umsatz: 0.9 Mio CHF
Eigentümerlohn (30-40%): ca. 100-200 kCHF
Anzahl Personen: 5 (1 Teilzeitperson ca. 30-40%)
Preisvorstellung: 270 kCHF (Inventur ca. 80 kCHF)
Einzelunternehmung
Carosserie im Espace Mittelland / VERKAUFT
19. feb. 2021
Der Inhaber hat eine kleine Carrosserie Werkstatt mit Spritzzelle und möchte sich langsam aus dem Berufsleben zurückziehen.
Mitarbeiter: ca. 3 (250%) + Administration (50%)
Umsatz: rund 0.5 Mio p.a.
Verkaufspreisvorstellung: CHF 370'000
Er hat sich in den letzten 20 Jahren einen verdienten Namen durch Qualitätsbewusstsein gemacht. Ein idealer Einstieg für einen Unternehmer mit Fachkenntnissen für alle Autos.
Online Marketing Unternehmung / 35% Beteiligung
19. feb. 2021
Online Marketing (Dienstleistungen im Bereich Suchmaschinenoptimierung)
- Schnell wachsendes Marktsegment mit sehr grossem Entwicklungspotential
- Sehr gut diversifizierte Kundschaft vom Kleinunternehmen bis zum börsenkotierten Konzern; sowie diverse Agenturen, die als Vermittler agieren
- Ausgezeichnete Referenzen und sehr gute Reputation
- Eigene renommierte und eingetragene Marke
- Sehr hohe Margen
- Umsatz ca. 0.4 Mio CHF / EBIT 45%
- VP 0.55 Mio CHF
Klima/Kälte Technik Unternehmen im Raum Ostschweiz
19. feb. 2021
Der Inhaber möchte sich langsam aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Er schaut sich deshalb passiv auf dem Markt nach einer Nachfolge um. Mit ca. 12 Personen hat er sich einen Namen im Bereich Kälte und Kältezellen gemacht.
HLK Firmen gesucht
19. feb. 2021
Ein Investor sucht mehrere Unternehmen, welche er zu einer Gruppe zusammenschliessen kann. Firmengrösse > 5 Personen/ganze Schweiz.
Architekturbüro Kanton Graubünden zu verkaufen / VERKAUFT
19. feb. 2021
Der Eigentümer möchte seine GmbH (neutraler Name) altershalber verkaufen. Die GmbH wird mit vorhandenem Arbeitsvorrat und gutem Netzwerk verkauft. Die GmbH besitzt wenig Mobilien und IT.
GmbH mit Umsätzen/Netzwerk (Arbeitsvorrat per 25.1. von ca. CHF 150'000/EBIT wirksam CHF 130'000):
VP CHF 189'000
abzüglich ca. CHF 110'000 (offene Debitoren)
VP CHF 79'000
Der Eigentümer ist offen, mögliche Zahlungsvarianten zu berücksichtigen.
Rentables Autohaus im Espace Mittelland an Top Lage / VERKAUFT
19. feb. 2021
An Top Lage wird ein grösseres Autohaus (ohne Immobilie) mit Werkstatt (untervermietet) verkauft. Umsatz p.a. rund 2 Mio CHF, Brutto Ergebnis 15-25%. Miete netto 80-100 kCHF pro Jahr. Parkplätze für rund 80 PW vorhanden!
Durchschnittlicher Fuhrparkwert liegt bei 220-300 kCHF.
Verkaufte Fahrzeuge pro Jahr zwischen 250-300 PW.
Preisvorstellung liegt bei CHF 780'000 bis 800'000 (Verhandlungssache).
Finanzierung ab Eigenkapital 200kCHF möglich. Finanzierung vorhanden.
Unterlagsboden Spezialist / VERKAUFT
19. feb. 2021
Eine Einzelfirma verkauft Ihre Kontakte, Maschinen und Know-How. Region Seeland
Umsatz jährlich zwischen 110-150 kCHF.
Preisvorstellung: zu diskutieren
Hier könnte Ihre Anzeige stehen
19. feb. 2021
Möchten Sie Ihre Unternehmung verkaufen. Wenden Sie sich an KMU Beratungen GmbH.